Пожилая бездетная пара находит маленькую девочку и начинает воспитывать её как собственную дочь. Конечно же они даже не подозревают, что их новый ребёнок — инопланетянка, попавшая на Землю после крушения космического корабля.

Музыкальный фильм в жанре, скорее всего, видеоарта. На классические музыкальные произведения положен красивый видеоряд. Если учесть, что создавался фильм в 1990 году, то работа с видео просто изумляет.

Злая колдунья наложила на 18-летнюю Зофи проклятье, и та превратилась в старуху. Поиски рецепта от колдовства приводят Зофи в странный замок волшебника Хоула. Там она встречает огненного демона по имени Карушифа. Увидев, что на нее наложены чары, Карушифа предлагает Зофи сделку: она должна устроить так, чтобы Хоул расторг связывающий демона контракт, а он, в свою очередь, вернет ей внешность восемнадцатилетней девушки.

Житель сказочной деревушки лилипутов Виллоу Афгуд мечтает стать добрым волшебником и занять место своего учителя — великого мага и чародея. Приключения начинаются, когда Виллоу вместе со своими детьми обнаруживает младенца «дайкини» — «больших людей» — в корзине, которую река прибила к берегу неподалеку от их дома.

Отнесшийся к ребенку поначалу с неприязнью, Виллоу вскоре привязывается к нему всем сердцем. Тщетно пытаясь вернуть ребенка «большим людям», он оказывается вовлеченным в борьбу против злой королевы — колдуньи Бавморды. В своих скитаниях Виллоу встречает Сумасшедшего Мартигана, бывшего солдата и вора.

Мартиган и Виллоу непрерывно спорят друг с другом, но в беде они — неразлучные друзья. Эта дружба и позволяет им добиться победы над злой колдуньей…

Комедия Джема Йилмаза “A.R.O.G.” - продолжение снятого им же в 2004 г. фильма “G.O.R.A.”. Джем Йилмаз по праву считается одним из лучших (если не лучшим) турецких комедиантов.